金融理财师报考条件，金融理财规划师的报考条件

1，金融理财规划师的报考条件

（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

金融理财规划师的报考条件

2，afp金融理财师报考条件有哪些

AFP资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。扩展资料：afp金融理财师考试注意事项1、在金融理财标准委员会官网上，一般提前半个月左右公布考试时间计划，提前45天左右开放考试报名。2、考试报名当天登录系统人数较多，为确保考生能快速预订座位，考生可在报名前几天登陆考试系统，上传照片并完善个人信息，同时充值考试费用。3、报名当天可直接进行选择考试类型、考试科目、考区、预订座位、确认缴费等环节。参考资料来源：百度百科-金融理财师

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3，cfp国际金融理财师报考条件是什么

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试。2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试。3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。CFP系列资格认证体系由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”认证标准。教育作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。考试申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。从业经验申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构。职业道德作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

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4，金融理财师OFP报名考试有什么要求

具体的报考资格如下：培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级（1）连续从事金融行业2年以上；（2）具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级（1）连续从事金融行业3年以上；（2）取得金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；（3）具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得结业证书。

5，afp报名资格是什么

AFP报考条件有哪些具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师AFP考试：　　（1）获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。　　（2）获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。　（3）拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。AFP培训的对象　　?银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工　　?保险:保险经理人、财富顾问、业务主管　　?券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理　　?其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员AFP报考条件详解---认证条件具有大专及以上学历，达到FPSBChina制定的“4E”标准的认证申请人，经认证可获得AFP认证证书。“4E”即教育、考试、从业经验、职业道德，具体标准您可以浏览标委会官方网站认证版块。AFP报考条件详解---行业要求申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。FPSBChina要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及FPSBChina认定的其他机构。以上文字均来源于标委会官方网站，如需了解具体内容，可查看标委会官方网站。AFP报考条件详解---工作年限和学历要求满足从业经验后，对于学历要求标委会规定如下：AFP认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的兼职工作经验：如果申请人是硕士学位，需要满足1年或1年以上全职工作经历；如果申请人是学士学位，需要满足2年或2年以上全职工作经历；如果申请人是大专毕业，需要满足3年或3年以上全职工作经历；2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验；AFP金融理财师培训课程设置　　AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时。　　AFP金融理财师考试教材及参考书目　　金融理财师（AFP）认证考试教材及参考书目：　　?《金融理财原理（上）》　　?《金融理财原理（下）》　　?《AFP认证考前冲刺》　　?《AFP认证培训习题集》以上文字均来源于标委会官方网站，如需了解具体内容，可查看标委会官方网站。其他AFP报考相关问题：问：我已经通过AFP认证考试，什么时候可以拿到证书。考试通过后，您需要进行首次认证，随后一个半月可以拿到证书，具体相关规定还请您以标委会为准，以上答案仅供您参考。问：我可以不参加培训，直接报名考试吗？很抱歉，首先需要参加培训，并且结业，才可以报名AFP认证考试。也有一种情况，可豁免培训课程，就是您拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，可申请豁免全部培训课程。问：AFP认证考试在什么时间举行？AFP认证考试大部分情况会在每周周末举行，具体需要参考标委会公布考试计划，AFP每年举办考试50次左右，CFP每个月举办一次考试。问：AFP认证采用何种考试方式？AFP认证考试的方式是：闭卷，计算机考试（机考）。请在标委会网站http://www.fpsbchina.cn网站下载《AFP机考考试系统操作流程》，以提前熟悉。以上就是“AFP报考条件详解（工作年限和学历要求）”的介绍，希望可以帮助各位考生。

6，金融理财师报考条件

金融理财师报考条件 AFP资格申请人须具备以下基本条件： 1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

报名培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级连续从事金融行业2年以上；具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级连续从事金融行业3年以上；取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得职业证书。

7，请问报考金融理财师需要什么条件呢

金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格考试;4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格考试;5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。希望能够帮助到您。

根据2010年（7月）国际金融理财师（cfp）、金融理财师（afp）、金融理财管理师（efp）资格认证考试报名简章来看，afp的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可： 1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（afp）培训合格证书》，可报考afp资格认证考试； 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考afp资格认证考试。

8，如何考取金融理财师

金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（FPCC）组织编写，由中信出版社出版：　　（1）《金融理财原理·上册》　　（2）《金融理财原理·下册》　　（3）《投资规划》　　（4）《个人风险管理与保险规划》　　（5）《员工福利与退休计划》　　（6）《个人税务与遗产筹划》考试费用　　1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。　　2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中：　　　　《投资规划》考试费为人民币500元；　　　　《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元；　　　　《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；　　　　《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；　　　　《综合案例分析》考试费为人民币570元。　　3．EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。不是金融专业的学生的话，就要早点好好准备，一方面里面的许多金融常识你都不知道，另一方面你要重新学起，话费有不小。建议先复习，复习好了在报考。无忧学习网去报个班还可以，这是我同学包过班的网站，你可以参考一下，祝你考试顺利。

金融理财师(afp)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦! 可以参考以下： http://www.fpcc.cn/readnews.asp?newsid=260

（1）《金融理财原理·上册》　　（2）《金融理财原理·下册》　　（3）《投资规划》　　（4）《个人风险管理与保险规划》　　（5）《员工福利与退休计划》　　（6）《个人税务与遗产筹划》考试费用　　1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（FPCC）组织编写；　　　　《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；　　　　《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元，由中信出版社出版。　　2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元；　　　　《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；　　　　《综合案例分析》考试费为人民币570元。　　3．EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。其中：　　　　《投资规划》考试费为人民币500元

9，金融理财师考试报名条件

一、金融理财师(AFP)资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。二、其中金融理财师(AFP)资格申请人从业经验的时间要求是：1、具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。2、具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。3、具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。4、大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。5、从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。扩展资料：金融理财师(AFP)资格通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。参考资料：金融理财师—百度百科

1.AFP报名条件——学历条件大学专科学历，工作3年以上。大学本科学历，工作2年以上。大专以下学历，不满足报名条件。2.AFP报名条件——工作条件10年内，必须在金融行业相关岗位工作，大学专科学历，相关工作经验3年以上。大学本科学历，相关工作经验2年以上。硕士，相关工作经验1年以上。工作经验不满足者，可以先参加考试，成绩保留4年，工作经验满足后申请发证 3.AFP报名条件——考试条件AFP考试主办方（中国金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》（只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试）。《AFP培训合格证》有效期4年，4年内可以参加afp认证考试。AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考更多相关考试资讯可以关注钉题库哦

金融理财师申报条件AFP资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

http://www.cncfp.com/index.asp所谓个人理财师，即个人金融策划师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。据悉，到2002年底，在美国注册金融策划师从业人数已近4万人，其中90％以上的人员是从1990年后申请获得执业资格的。获得 C FP证书的人中，有70％以上同时持有证券经纪人和保险经纪人资格证书，充分显示理财规划与证券、保险业的密切联系。目前，我国已有理财师开始出现，有关部门正在制定相关的管理办法关于2006年考试大纲的问题今年6月24日-25日将举行首次CFP考试。AFP考试也将同时举行，考虑到各位考生的复习要求，将在五一之前在网站上登出本次考试的考试大纲；考试报名将采取网上报名的方式，在五月中旬开始。请各位考生特别关注。如有问题请致电考试部。

金融理财师(AFP)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦!再附加一份<金融理财师资格考试手册>给你参考吧!希望对你有所帮助

10，理财师报考条件

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。扩展资料一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。参考资料来源：搜狗百科-理财师参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作13年以上；② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。参考资料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。理财规划师（FP）：硕士研究生、本科相关专业在读学生；专科毕业二年以上从事相关工作。助理理财规划师(CHFP)：从事金融工作满1年；中专毕业从事相关工作；相关专业大专三年级在读学生。有很多银行机构的工作人员都考了这个证，有的加了工资，提升了职位，许多中层以上领导都参加了这个培训、认证。有了这个格证就不怕银行不重用你！

计算机不属于相关，不可以报考理财师三级财务管理或公共事业管理也不属于上面所指的相关专业，如果两者其一本科毕业后并工作满5年，依然能报考理财师二级。证券从业资格和理财从业资格请重新搜索

第一步，考上岗证，首先考银行从业资格证、会计证、证券从业资格；第二步，如果做理财岗位，考一个理财规划师、财务策划师或者财务顾问师（CFP/AFP/RFC/RFP），学习考试的内容基本一样，做理财其实最重要还是面谈技巧、客户关系，熟悉基本金融产品结构，理财岗位我个人觉得是青春职业。第三步，考分析师，目前银行业务主要是存款、贷款和金融产品的销售等传统业务；日后银行业务发展趋向从“资金管理”转营至“资金顾问”，为企业提供全面的资金流顾问服务，譬如IPO、融资、金融分析、风险评估、财务管理等，甚至衍生投资银行的业务。考证方面最权威，最好是RCA。分析师越老越值钱，目前最权威的只有RCA、CFA两种考试。如果在这两个证取舍，建议考RCA，难度比CFA容易，时间短，花费又少。分析师不仅可以在银行做企业客户顾问的工作，也可以在证券公司、基金公司发展，做几年可以升为基金经理。也可以跳槽到大企业，帮企业做IPO、融资项目、风险投资。但同时要跟你的付出和努力挂钩。RCA考试基本条件要求本科以上学历，从事金融、投资、银行相关工作即可。